株式会社FCパートナーズ

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2−3−10 瓦町中央ビル4F

FP(個人資産相談)メニュー

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● 資産管理・運用相談

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リスク・コントロールを重視すべきと考え、投資信託を活用した長期安定、国際分散投資での資産形成を中心にご提案いたします。
その他、お客さまの運用ニーズに基づき、最適な金融商品の選択をアドバイスし、安定収益の実現をお手伝いいたします。


● 住宅購入・住宅ローン見直し相談

23年半の銀行勤務(当社代表)で培った住宅ローンノウハウから、住宅購入時の賢い住宅ローンの組み方、金融機関の取り上げ時の着眼点、金利比較、借り換え時の注意点や返済シュミレーションまで住宅ローンに関するあらゆるご相談にお応えいたします。

● 生命保険見直し相談

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マイホームの次に、「人生で2番目に高い買い物」と言われている生命保険に無駄があっては非常に大きな損失となります。
生命保険の見直しの必要性を理解し、現状把握のための加入一覧表を作成してください。必要保障額の算出からあなたのライフステージにあった最適な生命保険を提案・アドバイスいたします。


● 不動産購入・売却、有効活用の相談

20年以上の不動産売買・仲介取引、有効活用実務の経験をもつ当社不動産部スタッフが、居住用・事業用・投資収益用不動産の探索から資産査定、購入までをアドバイスをいたします。
また提携税理士による税務相談や税務メリットを最大限に生かした不動産の売却・買い替えの相談も合わせてサポートいたします。

● 相続・事業承継に関する相談

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相続税対策のスタートである現状把握(現時点での納税額の認識)から具体的な節税対策、納税資金対策、遺産分割対策までをアドバイスいたします。
また「オーナー企業」の関心事である事業承継を円滑に成功させる具体的な対策を長期、継続的にフォローいたします。


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